光模块概念反弹！通信（）涨超%，新易盛领涨

6月26日早盘，A股市场主要指数低开，AI相关概念逆市走强，Kimi、Sora、AIGC等表现活跃，中际旭创涨超3%，新易盛、工业富联、天孚通信等纷纷走强。

目前来看，AI产业趋势表现强势，海内外AI进展不断，进一步强化算力需求，光模块、光器件等AI算力产业链各环节需求高景气。国外方面，英伟达、博通等大厂纷纷加码AI以太网方案，明年预计搭配800G方案推向市场，有望拉动推理测800G需求；国内方面，近期华为召开2024开发者大会，光模块概念反弹！通信（）涨超%，新易盛领涨会上详细解读了华为云昇腾AI云服务的最新成果。

中泰证券表示，国外AI算力看英伟达，国内看华为昇腾趋势不变，建议重点关注华为算力整机、PCB以及上下游产业链光模块、交换机、代工等领域机会。

资料显示，5G通信ETF（515050）深度覆盖华为产业链，相关概念股权重占比超60%，在光模块、光通信、英伟达产业链等算力概念上的暴露度也超过了30%。场外联接（A类：008086；C类：008087）。